简单来说几点乐庭跟NV上周四五的接触（完整版）

1 NV确认了新款GB200-overpass回归+加长这件事（还多加了一个增量 就是computer tray这边cx8网卡端 确定了GB300需要升级ultrapass224G到ospf口的的增量 大概50~60cm的新224G跳线 callme要图）

2 NV第一天拜访的就是乐庭品保部 就是非常想明白为啥乐庭做的产品 在NV供应商体系内的品质和稳定性 损耗 传输效率是最好的

3 NV无意中透露了新的订单金额 大概是4.8亿美金的框架订单 25 26料号的 目前没给乐庭下单

4 希望乐庭从二级供应商升级为一级供应商 并且希望指定乐庭做NV规定的料号 并且希望配合它的供应商aph te一起去越南 马兰西亚扩产（并且指定TE用乐庭的料号和产能）

5 AEC热门之后 新的客户层出不穷 微软通过aph东亚也下了铜缆订单给的乐庭（12月初刚下订单） aws也来了初步接触了一下（之后还会来） 当天nv走后 hw和volex全来了 要求就是保供产能（抢产能） 之后google也要来 都是口碑越做越好 大客户互相之间介绍的（纯增量）乐庭在nv的acc（aph te供） aws的aec（xys credo供）之后都会占据比较大的一席之地

6确定了已经定了20台设备罗森道设备 且付了20~30%的定金 目前在手2台新的 2台旧的(有一台型号太老 不能用）目前开机是3台 1月份到3台再 然后在途7台 会直接发到越南和马兰西亚工厂去直接配合客户扩产 另外10台要26年交付了

7 周五重点看了448G的研发方案 NV认为乐庭的进程比安澜 aph还快 目前乐庭处于研发后段

8 这点不要外发了 自己看看 NV对%^&*（的质量品质并不满意 希望把份额更多品质更好的供应商 甚至60%以上（乐庭自己认为55开差不多） 认为%&*（这次品控造成了GB200的发货和供应链的延误

我都是马后炮 其余mgmt有催化

上周有字节大规模招标 60亿招标光模块 GX中了大头（估计有40亿左右） 其余中的3家分别为海信 海思 海光芯创

交换机也是 新华3中了交换机的大标 服务器主要是超聚变 浪潮这些

背板目前是 万德溙 molex bc这些里面选 还没完全定